17. Rapporter och sökmallar i UBW
Senast ändrad: 18 maj 2022
Kapitel 17 i ekonomihandboken handlar om rapporter och sökmallar i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Här kan du bl.a. läsa om hur du får fram olika typer av rapporter och sparar dessa samt vad det finns för sökmallar och hur du skapar en privat mall.
Innehållsförteckning
17.1 Information om rapporter i UBW
17.2 Sökmallar i UBW
17.1 Information om rapporter i UBW
17.1.1 Excelrapporter under Egen meny
I UBW (Unit4 Business World) finns en mapp under Egen meny som heter Rapporter:
Här finns Excelrapporter för uppföljning på olika nivåer i verksamheten, exempelvis balans- och resultaträkningar för institutionen samt rapporter för projektuppföljning. Flera varianter finns med olika detaljnivå och skärningar.
Det finns även Excelrapporter som ska användas vid t.ex. kapitaldisposition och projektöversyner.
De flesta rapporterna är klickbara, t ex kan man i en resultaträkning klicka ner från summaraden till kontonivå.
17.1.2 Rapporter på rapportfliken
Bredvid fliken Meny finns en flik som heter Rapporter:
Under Globala rapporter finns en rad olika browserrapporter, exempelvis rapporter för OH-avstämningar, milstolpar på projekt och avskrivningsprognos. Där finns även länkar till e-guider och handböcker för UBW.
17.1.3 Sökkriterier
Sökkriterierna kan skilja sig åt mellan olika rapporter, men vanliga sökvärden är kostnadsställe och period.
I vissa rapporter för projektuppföljning ska man ange projektlänk. En projektlänk är projektets fem första siffror följt av *. För exempelvis projekt 12345801 är projektlänken 12345*.
Tänk på att rapporterna måste tas ut till och med avslutad period, annars visas inte korrekta värden.
17.1.4 Spara rapportresultatet på din dator
För att spara utdatat på din egen dator måste du först hitta din hemkatalog. Proceduren skiljer sig åt beroende på om du har en s.k. standarddator eller inte.
Se dokumentet Spara en rapport eller en utsökning i UBW till den egna datorn för mer information om hur du tar reda på om du har standarddator eller ej och hur hittar din hemkatalog från UBW.
17.1.5 Frågor eller förslag
Frågor eller förslag på rapporter mejlas till redovisning@slu.se
17.2 Sökmallar i UBW
I UBW finns globala sökmallar i huvudboken samt i kund- och leverantörsreskontran. Att en sökmall är global innebär att alla UBW-användare kan komma åt dessa.
Sökmallar finns för följande funktioner
Menypunkt |
Namn på mall |
| Fråga verifikation |
Global Fråga Ver. |
| Leverantörsregister / Leverantör |
Global Lev.sök |
| Öppna historiska poster alla leverantörer |
Global lev.betalningar |
| Kundregister / Kund |
Global kundsökning |
| Öppna och historiska poster alla kunder |
Global Kund-/kontraktsfordringar |
| Fråga försäljningsorder |
Global Fråga FO |
Innan du börjar använda dig av en global sökmall ska du spara om den till en privat. Använd dig sedan enbart av din privata.
Dokumentet Globala sökmallar i UBW beskriver menypunkterna, mallarna och hur du gör för att spara en global mall till en privat.